Uma série de melhorias incorporam a nova versão SAP Business One 9.2, entre elas a execução de procedimentos de autorização na atualização de documentos. Estou realizando alguns testes nas funcionalidades e achei interessante compartilhar com a comunidade.
Muitas destas melhorias são bem significativas, por implementarem funcionalidades que "corrigem" algumas vulnerabilidades, como é o caso da atualização de documentos, que nas versões anteriores não passavam por procedimento de autorização.
1. Criando o procedimento de autorização
Em => Administração \ Procedimentos de autorização \ Aprovadores e seus níveis
Em => Administração \ Procedimentos de autorização \ Modelos de autorização
No formulário de "Modelos de autorização - Configuração" um novo "checkbox" foi disponibilizado, "Ativa ao atualizar documentos", estando esta opção marcada o procedimento de autorização será verificado na atualização de documentos.
No modelo abaixo foi selecionado como autor o usuário "CRM".
Na aba "Documentos" definido como documento sujeito a autorização o "Pedido de venda"
Na aba "Etapas" selecionado como aprovador o grupo de níveis de aprovação chamado "Gerência" que possui como autorizador o usuário "manager".
Determinada uma condição específica para aplicar o procedimento de autorização, que neste caso foi:
Quando o "total do documento" for "maior ou igual" à R$ 100.000,00.
2. Disparando o procedimento de autorização
O usuário "CRM" ao criar o "Pedido de venda", gerou um documento que o valor é inferior à R$ 100.000,00 neste caso o procedimento de autorização não é disparado.
Porém instantes depois é necessária a atualização do documento.
Neste caso o usuário alterou de 50 para 100 unidades, assim o valor total do documento ultrapassa o valor de R$ 100.000,00 e neste caso o procedimento de autorização precisa ser acionado pois a condição é atingida.
O usuário confirma que deseja enviar o documento para autorização.
Após enviar o documento para autorização, ao abrir o pedido de venda este documento é sinalizado com o status:
"Pedido de venda - Atualização de documento [Pendente]"
3. Autorizando a atualização do documento
O procedimento de autorização é enviado para o "autorizador"
Na tela de "Visão geral de mensagens/alertas" o autorizador pode abrir o "processo de autorização"
Na tela de "Solicitação para aprovação de atualização", na área de "Detalhes do documento" o "autorizador" poderá abrir o esboço e o documento original, podendo assim comparar os dois documentos.
Na área de "Resposta" no campo decisão o "autorizador" define a condição para "Autorizada" e atualiza o processo.
4. Aviso ao "autor" que a atualização do documento foi autorizada
Após a autorização pelo "autorizador" o usuário autor do documento recebe um aviso, informando que a atualização foi autorizada, desta forma o usuário precisa abrir o processo e gravar a atualização.
Abrindo o processo de autorização após a aprovação de atualização.
Gravando a atualização do documento.
Após a gravação, o documento muda de status, passando para "Pedido de venda [Autorizado]"
5. Processo de autorização com "Rejeição"
A seguir em outro processo de autorização, o autorizador "não autoriza" a atualização do documento.
Com a recusa no procedimento de autorização o "autor" recebe uma mensagem que o documento não poderá ser atualizado.
Neste caso, poderá o autor abrir novamente o documento e realizar outros ajustes, podendo cair em um novo procedimento de autorização.
Na imagem abaixo é possível visualizar que o documento está com status de autorização "[Recusado]", porém a atualização de informações é permitida e ao clicar em autorizar serão verificadas a necessidade de enviar o documento novamente para autorização.
Nesta data (14/11/2015) a versão 9.2 do SAP Business One, não está liberada para utilização, exceto nos casos de nomeação e autorização pela SAP.
A versão encontra-se disponível para download, na modalidade "beta" release.
Espero que tenham gostado da leitura.
Abraço a todos.
Rodrigo da Costa Feula
#SBOBR #B1BR
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