Skip to Content

A continuación describiré la manera de configurar Factura Electrónica CFD en el Parche 8.81 PL:07


Dividiremos esta configuración en los siguientes pasos


1 . Realizar el Upgrade al Parche 8.81 PL:07 o superior


2. Configurar Parametrizaciones de documento


3. Crear Series de Factura Electrónicas


4. Establecer Formatos electrónicos por defecto


5. Facturar



1. Realizar el Upgrade al Parche 8.81 PL:07 o superior


Aunque CFD está disponible desde el Parche 8.8 PL:17, esta guía esta basada para el Parche 8.81 PL:07 ya que la manera de configurarlo cambio un poco.




2. Configurar Parametrizaciones de documento


Uno de los cambios de este parche está en la ventana “Parametrizaciones de documento”


Gestión – Inicialización del Sistema – Parametrizaciones de Documento


Aquí se agrego una pestaña llamada Documentos Elec., donde vamos a configurar y seleccionar lo siguiente:

Proceso de documentos electrónicos: Documentos Electrónicos (CFD)


Certificado para documentos electrónicos: Damos clic en el botón y seleccionamos el de la Sociedad a configurar. (¿Cómo crear e instalar un certificado PFX?)


Formato de doc.elec.por defecto: Electronic Invoice v2.2(system)


Mensaje entrante electrónico: Electronic Invoice v2.2 Input message(system)


Informe electrónico: Electronic Document v2.2 Report(system)


Tipo de generación por defecto: Preferentemente seleccionar “Generar”





3. Crear Series de Factura Electrónicas


Ya que tenemos habilitado CFD, ahora tenemos que configurar en “Numeración de documentos” que series de Facturación serán Electrónicas


Vamos a Gestión – Inicialización del sistema – Numeración de documentos


Damos doble clic sobre la Fila de “Factura de Clientes” para que nos habrá el listado de Series


Ahora sobre ésta ventana, damos doble clic sobre el “# de Serie” que deseamos que sea Electrónica, esto nos abre la ventana “Serie Electronica”.

Ya en la ventana “Serie Electronica” La damos de alta capturando un Nombre, Folio Inicial , Folio Final, Año de Aprobación, Numero de Aprobación.






4. Establecer Formatos electrónicos por defecto


El Formato Estándar que tomara el sistema para generar el Documento Electronico, será el que seleccionemos en “Parametrizaciones de documento”.


Pero si tenemos un Formato adicional , por ejemplo una addenda , el cual queremos que sea especifico a un cliente, esto lo podemos configurar en Datos Maestros de Socios de negocio , en la pestaña General , en el campo “Formato exportación de documento electrónico”.




5. Facturar


Ahora que hemos realizado los pasos anteriores, si vamos a la ventana de Factura de Clientes y seleccionamos la serie de documentos que le agregamos una serie electrónica , tendremos una Pestaña adicional, llamada Documento Electrónico, Donde aparecerá con los datos por defecto, según las configuraciones anteriormente realizadas, además de poder modificar estos valores si así lo deseamos


To report this post you need to login first.

1 Comment

You must be Logged on to comment or reply to a post.

  1. Norcreli Teran

    Hola, estoy trabajando con la versión 9.1 pl4 de SBO.
    Seguí todos pasos que colocaste mas arriba y todo iba bien hasta que intente crear la factura, me muestra el siguiente error:

    “El documento XML no cumple con el esquema; contáctese con el proveedor de formato para obtener soporte.  El atributo ‘pais’ no es válido. El valor ” no es válido según su tipo de datos ‘String’ – La longitud real es menor que el valor de MinLength.”

    Que debo hacer?

    (0) 

Leave a Reply